Lentera adalah sistem akuntansi & perpajakan Indonesia berbasis web yang mendukung banyak perusahaan (tenant) dan banyak cabang dalam satu akun. Manual ini menjelaskan peran & hak akses, alur transaksi dari draft hingga terbukukan, serta modul pendukung (approval berjenjang, konsolidasi grup, dan manajemen projek). Seluruh tangkapan layar diambil dari data demo yang riil.

1 · Pendahuluan & Konsep Dasar

Beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menggunakan Lentera:

Konsep	Penjelasan
Tenant (Perusahaan)	Satu badan usaha dengan buku besar sendiri. Satu pengguna bisa menjadi anggota beberapa perusahaan dan berpindah lewat pemilih perusahaan.
Cabang	Unit di dalam perusahaan. Transaksi dicatat per cabang; laporan bisa disaring per cabang.
Draft → Posting	Setiap transaksi dibuat sebagai DRAFT dulu (bisa diedit/dihapus), lalu diposting untuk membentuk jurnal resmi dan memengaruhi saldo. Setelah posting, dokumen terkunci (hanya bisa dibatalkan).
Periode Buku	Tahun buku dibagi per bulan. Periode yang sudah ditutup tidak menerima transaksi baru.
Jurnal otomatis	Saat faktur/kas-bank diposting, Lentera membentuk jurnal (debit/kredit) secara otomatis sesuai konfigurasi akun — pengguna tidak perlu menjurnal manual untuk transaksi baku.

2 · Peran & Hak Akses (RBAC)

Lentera memakai Role-Based Access Control berlapis: (a) peran di tingkat perusahaan menentukan menu & aksi yang tersedia, (b) peran di tingkat projek (Manager/Member), dan (c) penunjukan approver per langkah pada alur persetujuan. Terdapat lima peran perusahaan:

Peran	Fokus	Yang bisa dilakukan	Yang dibatasi
OWNER	Pemilik	Seluruh fitur: transaksi & posting, master data, laporan, kelola pengguna & cabang, atur aturan approval, konsolidasi grup, tutup buku.	—
ADMIN	Administrator	Praktis setara Owner untuk operasional: semua transaksi, master, kelola pengguna, approval, konsolidasi.	Beberapa aksi kepemilikan tingkat lanjut.
AKUNTAN	Akuntansi	Semua transaksi (jual/beli/kas/jurnal) & posting, master data, seluruh laporan, rekonsiliasi, tutup buku.	Kelola pengguna & cabang, atur aturan approval, konsolidasi.
KASIR	Frontliner	Buat & posting Penjualan dan Kas/Bank, kelola Pelanggan, mengajukan approval.	Pembelian, laporan, pembukuan lanjutan, master lain, kotak approval.
AUDITOR	Pemeriksa	Hanya baca: laporan keuangan, buku besar, jurnal, jejak audit, SPT.	Membuat/mengubah/menghapus apa pun; input transaksi.

Perbedaan hak akses langsung terlihat dari menu samping yang berbeda per peran:

3 · Memulai

3.1 Login

Buka alamat aplikasi, masukkan email dan password, lalu klik Masuk. Lupa password → hubungi Admin/Owner perusahaan untuk mengatur ulang.

3.2 Pilih Perusahaan & Ganti Tema

Jika akun Anda anggota beberapa perusahaan, pilih perusahaan yang akan dikerjakan. Setelah masuk, Anda tiba di Dashboard berisi ringkasan kinerja (pendapatan, laba, per industri, projek teratas) — seluruhnya data nyata dari buku besar. Warna aksen tampilan bisa diganti lewat tombol bulat di kanan atas (5 preset), tersimpan per perangkat.

4 · Master Data

Sebelum bertransaksi, siapkan data acuan. Semua master berada di grup menu Master Data (dan sebagian di Pembukuan/Pengaturan).

Master	Fungsi
Bagan Akun (COA)	Daftar akun buku besar. Dasar semua jurnal.
Data Pelanggan	Pelanggan + Jenis Pelanggan (segmen) & termin default. Bisa disaring per jenis.
Jenis Pelanggan	Kategori pelanggan yang bisa Anda atur sendiri per perusahaan (mis. Consumer/Brand/Personal Based).
Termin Pembayaran	Skema jatuh tempo (mis. Net 30) untuk hitung tanggal jatuh tempo otomatis.
Data Vendor, Barang, Project, Industri, Tarif PPh 23	Master pendukung transaksi & pelaporan.

5 · Alur Transaksi

Semua transaksi mengikuti pola yang sama dan konsisten:

1. Buat DRAFT. Isi form (tanggal, pihak, cabang, termin, baris item, pajak). Simpan sebagai draft — masih bisa diubah/dihapus.
2. Ajukan Approval (bila nilai ≥ ambang & ada aturan). Dokumen menunggu persetujuan berjenjang sebelum boleh diposting.
3. Posting. Jurnal otomatis terbentuk (debit/kredit), saldo & buku besar ter-update, nomor dokumen dialokasikan.
4. Pelunasan lewat Kas/Bank yang ditautkan ke faktur (untuk piutang/utang kredit).
5. Laporan & Tutup Buku di akhir periode.

5.1 Penjualan

Menu Transaksi → Penjualan. Daftar faktur bisa disaring per status, cabang, proyek, dan jenis pelanggan, serta diekspor ke Excel.

Klik + Faktur Baru untuk membuat draft: pilih pelanggan, cabang, termin (Tunai/Kredit + skema termin untuk jatuh tempo), tarif PPN, lalu isi baris item. Bukti transaksi bisa dilampirkan sebagai beberapa tautan (URL Google Drive/Dropbox).

5.2 Pembelian

Menu Transaksi → Pembelian. Serupa penjualan, plus penanganan PPh 23 untuk jasa. Kasir tidak memiliki akses ke menu ini.

5.3 Kas / Bank

Menu Transaksi → Kas / Bank untuk penerimaan (RECEIPT), pengeluaran (PAYMENT), dan transfer antar-rekening. Penerimaan/pembayaran dapat ditautkan ke faktur untuk pelunasan piutang/utang.

5.4 Jurnal Umum

Menu Pembukuan → Jurnal Umum untuk penyesuaian manual (mis. akrual, koreksi). Setiap jurnal harus balance (total debit = total kredit) dan mendukung lampiran bukti serta override proyek per baris.

6 · Approval Berjenjang

Aturan approval dikonfigurasi per jenis dokumen (Penjualan, Pembelian, Kas/Bank keluar, Jurnal manual) dengan ambang nilai dan rantai penyetuju (berbasis peran atau user tertentu). Contoh: pembelian ≥ Rp 250 jt butuh Admin lalu Owner.

Bila sebuah dokumen memenuhi ambang, tombol Posting ditolak sampai disetujui. Pembuat menekan Ajukan Approval; penyetuju melihatnya di Kotak Approval dan menekan Setuju/Tolak secara berurutan. Saat login, penyetuju juga mendapat pop-up daftar dokumen yang menunggu.

1. Pembuat membuat draft & klik Ajukan Approval.
2. Penyetuju tingkat 1 (mis. Admin) klik Setuju → naik ke tingkat berikutnya.
3. Penyetuju tingkat 2 (mis. Owner) klik Setuju → status Disetujui — siap diposting.
4. Pembuat/akuntan menekan Posting; jurnal terbentuk. Jika Ditolak, dokumen dapat diperbaiki & diajukan ulang.

7 · Laporan Keuangan

Grup menu Laporan menyediakan Neraca, Laba Rugi, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, Aging Piutang & Utang, Budget vs Actual, Laba Rugi per Proyek, dan Jejak Audit. Setiap laporan bisa difilter (tanggal/cabang/jenis pelanggan) dan diekspor ke Excel/PDF.

8 · Konsolidasi Grup

Menu Laporan → Konsolidasi Grup (Owner/Admin) menggabungkan laporan induk + anak perusahaan dengan eliminasi transaksi intercompany, perhitungan goodwill, dan kepentingan non-pengendali (NCI).

9 · Manajemen Projek

Menu Master Data → Project. Selain sebagai dimensi biaya/pendapatan, tiap projek kini memiliki manajemen sederhana namun rinci: status (Perencanaan/Aktif/Ditahan/Selesai/Dibatalkan), prioritas, PIC, klien, nilai kontrak, tugas/milestone dengan progres otomatis, ringkasan budget vs realisasi, dan dokumen (tautan) di level projek maupun per milestone.

10 · Praktik Baik & Tips

• Selalu review draft sebelum posting — setelah diposting dokumen terkunci (hanya bisa dibatalkan, yang membentuk jurnal pembalik).
• Manfaatkan approval berjenjang untuk transaksi bernilai besar sebagai kontrol internal; setujui memakai akun penyetuju yang ditunjuk, bukan akun pembuat.
• Gunakan lampiran bukti (tautan Drive/Dropbox) pada setiap transaksi untuk telusur audit.
• Tutup periode secara berkala agar tidak ada transaksi mundur yang mengubah laporan yang sudah final.
• Peran secukupnya — beri Kasir/Auditor peran minimal sesuai tugas; batasi Owner/Admin untuk fungsi kepemilikan.